申告期限まで３か月未満での相談

相談者及び相続人　

被相続人　

福岡市南区在住

相続人　　　

東京都在住（長男）

福岡市南区在住（長女）

財産の内容

　　不動産　　　福岡市南区の自宅

　　　　　　　　福岡市中央区の賃貸マンション

　　預貯金　　　銀行預金（５口座）　5,000万円

　　有価証券　　投資信託など　　　　1,000万円

　　その他　　　　　　　　　　　　　　500万円

相談内容

相続税申告まであと3か月を切っている状況でご来所。

　相続税がかかるかもしれないとは思っていたが、兄弟が離れているためなかなか細かな打ち合わせをする時間がなく、あまり手続きも進んでいないとのこと。

　現在、相続手続きがどこまで進んでいるか、申告期限までにどこまでなにをやらなくてはならないのかを相続人２人に説明し、取得していただかなくてはいけない書類などの説明をさせていただき、ご理解いただき申告のご依頼をいただきました。

申告の内容と結果

　ご依頼いただいた後、相続人様がお願いしていた資料をスムーズに取得していただき、同時にお時間がなくて取得に手間がかかる部分は、当事務所で取得をお手伝いさせていただき資料は迅速に集めることができました。

　また、遺産の分け方についてもお二人から意見を伺い、当事務所で小規模宅地の特例など最大限の節税ができるようなご提案をし、すぐに遺産分割協議まで終えることができ、無事に期限内に申告を終えることができました。

 ポイント

10か月という長い時間があるようで、法要や普段の生活などに追われていつの間にか、申告期限が近付いてしまうということがあります。

また、離れて暮らしていると兄妹がそろってゆっくり話す機会もそんなに多くないと思いますので、なるべく早めにご相談ください。